Že obuvníkove deti chodia bosé? V žiadnom prípade. Už dlhšie pomáhame klientom s finančnými analýzami a rovnako poctivú prácu robíme aj sami pre seba.
V roku 2024 plánuje Dexfinity dosiahnuť 15 % rast tržieb. A ako sme sa k tomuto číslu dopracovali?
Ako si reálne rozplánovať dvojciferný rast?
Ročne vygenerujeme klientom obrat 180 miliónov, viac ako 40 miliónov preinvestujeme na kreditoch. Aby sme dokázali rásť spolu s klientmi a dodávať perfektné služby, potrebujeme mať pod kontrolou vlastné financie.
Finančný plán pre Dexfinity vznikol ako výsledok 15 premenných, ktoré sledujeme na dennej alebo mesačnej báze. Všetko sú to interné a externé faktory, ktoré ovplyvňujú rast tržieb. Pri plánovaní sme vychádzali z dát z predošlých rokov a prihliadali na predpovede pre najbližšie mesiace. Z ktorých?
Externé faktory:
- Celkový vývoj e-commerce sektora: V Čechách a na Slovensku e-commerce v roku 2023 medziročne klesal v priemere o 4 až 6 % v závislosti od segmentu. Zároveň sledujeme podiel vo vyhľadávaní (Share of Search), ktorým si meriame veľkosť trhu a náš trhový podiel.
- Medziročná inflácia: S infláciou klesá kúpyschopnosť a ak majú hlboko do vrecka zákazníci našich zákazníkov, máme problém aj my.
- Rast úrokových sadzieb: Úroky narástli takmer štvornásobne a pocítila to najmä peňaženka spotrebiteľa.
- Google trendyBezplatný nástroj, ktorý analyzuje popularitu kľúčových slov s využitím reálnych dát v skutočnom čase. Na základe jednoduchého dopytu z… More: Predstavujú exkluzívne dáta, ktoré máme pre seba a našich klientov k dispozícii. Vidíme vývoj dopytu z pohľadu vyhľadávania, zobrazovania a záujmu reklám a jej nákladovosti za posledné roky.
e-shop
Interné aktivity
- Odchod klientov: Cieľ pre rok 2024 je rozvoj cez obohatenie portfólia ako AI kreatíva, server-side tracking, business consulting a dosahovanie ďalších obchodných rastov. Z metrík si vyhodnocujeme churn rate, percento odídených klientov (ideálne menej ako 5 %).
- Noví klienti: Prilákanie relevantných klientov s cieľom udržať pomer získaných vs. nezískaných klientov na identickej úrovni ako v minulom roku 1:1. Pravidelne monitorujeme:
- Tržby za jednorazové služby
- Tržby za pravidelne opakujúce sa služby
- Ročnú hodnotu klienta (AnOV)
- Up- & cross-sell: Podpora rastu biznisu existujúcich klientov, export a expanzia na nové trhy. Už teraz sme v 32 krajinách sveta. Veľmi podobne ako pri nových klientoch analyzujeme aj pri rozvoji existujúcich klientov:
- Tržby za jednorazové služby
- Tržby za pravidelne opakujúce sa služby
- Približnú hodnotu priemernej objednávky
- Marketingové aktivity: Sem spadajú všetky podujatia, konferencie, tvorba obsahu pre ďalšie vzdelávanie, vylepšovanie webu, výkonnostné kampane, sociálne siete, generovanie leadov a emailový marketing. Na marketing vynakladáme 7 % obratu celej firmy. Medzi parametre, ktoré sledujeme patrí:
- Cena za lead
- Počet “áno/možno” leadov
- Soft-metriky, ako Share of Search a pod.
Veľmi nás teší, že v Dexfinity nikdy neplatilo pravidlo, že veľkí klienti prinášajú drvivú väčšinu tržieb. Práve naopak, 60 % klientov vytvára 80 % tržieb. Zároveň každému z nich venujeme rovnakú pozornosť a analyzujeme aj:
- On-site visit (počet osobných návštev u klienta)
- Program Top27 klientov (počet osobných stretnutí najseniornejších ľudí s najväčšími klientmi)
- RedButton (ako často a s akou úspešnosťou odvrátime odchod klienta)
Každá aktivita spojená s klientom sa počíta
Vďaka sledovaniu týchto premenných máme prehľad o všetkých aktivitách, ktoré prispievajú k rastu Dexfinity. Zároveň pri akýchkoľvek poklesoch vieme presne vyhodnotiť, kde nastala zmena a aká.
Neriadime sa žiadnym paretovým pravidlom. Vo financiách nemôžete monitorovať len 20 % parametrov a dúfať vo svetlú budúcnosť. Financie potrebujú 100 % kontrolu a pozornosť.
Čo je na tom zázračné?
Vlastne nič. Chodíme za klientami, informujeme o novinkách a inováciách, oslovujeme odídených, skúšame alternatívne prístupy, meriame úspešnosť, obohacujeme jednorazové služby o rekurentné, zlepšujeme procesy, realizujeme QA našej práce. Tých 15 parametrov sme nevymysleli.
Aktivity, ktoré robíme, nie sú nové ani výnimočné. Ale robíme ich poctivo, s rešpektom a pravidelne, meriame ich a vyhodnocujeme. V tom tkvie tajomstvo perfektného finančného plánu.
Všetko začína od stratégie
Zároveň nestačí si vybrať len niektoré čísla. Ak budete sledovať 5 parametrov namiesto 15, dostanete iný výsledok.
Finančná analýza je v podstate obyčajná poctivá práca s číslami, ktorá nie je sexi, ale prináša okamžité výsledky.
Nové trhy, nové príležitosti
Na doplnenie našej medzinárodnej stratégie plánujeme aktívne riešiť nové trhy. Ciele obratu (zahraničie verzus Slovensko) sú v pomere 1:1.
Z krátkodobého hľadiska sa výrazne zameriame na Českú republiku. Pokiaľ ide o samotný marketingový budget, alokovali sme costy na Lead Gen v pomere 1:3 v prospech novej krajiny.
Tri scenáre vývoja
Ako na základe všetkých parametrov dopadla samotná prognóza? Všetky premenné sme pretavili do čísel a grafov a vyšli nám tri scenáre pre Dexfinity na rok 2024:
- optimistický, ak sa všetky predpovede naplnia,
- realistický, ak udržíme existujúci rast, ale nezlepšíme stanovené metriky (napríklad zvýšiť tzv. cross-selling o 12 %),
- pesimistický, ak sa zhoršíme v niektorej zo sledovaných metrík a zároveň sa nezlepšíme v oblastiach, ktoré sme si stanovili.
Realistický scenár predstavuje + 15 % rast tržieb na rok 2024.
Bez exekúcie je vízia len ďalším prázdnym slovom
Takto analyzujeme tržby Dexfinity z minulých rokov a zároveň predpovedáme finančný plán pre tie ďalšie. Financie pod kontrolou považujeme za základ každého podnikania. A čo ponúkame ako biznis plán pre klientov, robíme aj sami pre seba.
Prečo o našom finančnom pláne pre rok 2024 píšeme až v apríli? Pretože vychádza. Za prvý štvrťrok sa predikcie do bodky naplnili a tak sme sa rozhodli naše plány a postupy zverejniť.
Inšpirujte sa a dostaňte svoje financie pod kontrolu. Ak by sa vám to nedarilo, sme tu pre vás.
Zdieľajte článok
KONTAKTY NAPRIAMO
Spojme sily.
Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.
Michal Lichner
Global BizDev, Sales, Marketing Consultant
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com
Eva Čechovská
Sales & Export Consultant
+421 918 341 781
eva.cechovska@dexfinity.com
Pavol Adamčák
International Marketing Strategy Consultant, Founder
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com
Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.